AI云计算资源稀缺性提升，腾讯百度接入DeepSeek引发市场高涨

上周五，阿里巴巴股价大幅上涨。紧接着，周末，腾讯和百度都发布了重要新闻。消息一出，市场情绪迅速升温。许多投资者开始把当前的AI热潮与之前的移动互联网热潮进行对比。这一切背后，究竟隐藏着怎样的机遇和挑战？

巨头接入AI新动态

2月13日，腾讯发布了“腾讯元宝”AI助手的最新版，带来了不少新功能。现在，这个助手不仅与腾讯的混元模型相匹配，还能适配另外两个模型。而且，它还融入了微信公众号、视频号等腾讯生态内的信息。到了2月15日晚上，微信用户惊喜地发现搜索功能里多了一个“AI搜索”选项，这个选项已经与“深度思考”服务实现了连接。这一连串的动作显示出，腾讯在AI领域的战略布局正在迅速推进。

自二月起，百度、华为、阿里、腾讯等各大云服务平台相继推出了大型模型。在这场人工智能领域的角逐中，这些互联网巨头争相提速，生怕掉队，一场激烈的AI竞赛就此拉开帷幕。

市场情绪高涨

上周五，阿里巴巴股价大幅攀升，点燃了市场热情。众多投资者对此表现出极大兴趣，纷纷将AI热潮与移动互联网热潮相提并论，充满期待。华泰证券的研究报告显示，小米、联想、比亚迪、中芯国际等企业有望成为我国科技领域的核心资产，这一观点吸引了众多投资者关注科技和AI行业。

自二月起，相关股票的资金流入速度显著加快。像浪潮信息、拓维信息这样的公司，吸引了众多机构投资者的目光，它们的净买入额都超过了百亿。而且，融资资金对拓维信息、浪潮信息等公司的净买入额也超过了5亿。这种资金流向的转变，充分显示出市场对AI行业未来发展的乐观预期。

腾讯或获重估

腾讯的日活跃用户数超过10亿，这一数据表明计算和云计算的需求将大幅增长，同时也预示着腾讯的价值可能得到新的评估。业内专家提出了三种评估途径。以Meta在美股市场的策略为例，Meta通过AI技术提高了广告推荐的效果，并增强了业务的盈利能力，腾讯也可以通过优化其生态系统的广告推荐和小程序等业务，来增强自身的盈利能力。

东吴证券指出，腾讯云正模仿阿里云的成功之路。凭借云计算业务的迅猛发展，腾讯云有望迎来新一轮的快速增长。微信拥有13亿月活跃用户，若将腾讯云与大模型技术相结合，其在搜索领域的表现有望突出，甚至可能推动腾讯旗下软硬件生态的整体进步。

投资机会显现

中信建投建议投资者留意三种投资机遇。首先，要关注那些与腾讯云关系密切的公司。这些公司能紧跟行业动向，从中受益。例如，那些为腾讯云提供技术支持或与其深度合作的企业，在腾讯云迅猛发展的过程中，同样能分享到一定的利益。

这些公司在Agent技术研发与应用方面表现优异，预计在未来的市场竞争中将获得一席之地。人工智能技术的持续发展，使得Agent技术在智能对话等领域的应用前景十分广阔，这样的企业有望在行业内崭露头角。

AI云计算资源稀缺

近期，服务器资源紧张问题日益突出，这突显了AI算力的重要性。阿里云、腾讯云等AI云计算资源正逐渐减少。随着AI技术的持续发展及行业巨头在AI领域的战略布局，对AI云计算算力的需求持续上升。这可能导致行业巨头逐步增加对AI云计算领域的资金投入。开源证券的最新研究报告也指出，我们应重视AI云计算产业的大好机遇，因为该领域的发展潜力极为可观。

算力需求不断上升，众多云服务提供商正努力提升技术水平，扩充资源，以期满足市场日益增长的需求。

企业受券商看好

浙商证券经过对金山办公及其它几家公司进行比较，发现金山办公在智能化、国产化、云化等方面取得了显著进展。考虑到对金山办公未来业绩的预测及价值评估，该券商预测，到2025年，金山办公的市盈率有望达到78倍，并持续给予“买入”的投资建议。这样的评级无疑提升了市场对金山办公的信心。

券商普遍持乐观态度，那么像金山办公这样的公司，能否在人工智能的潮流中持续发力，展现出更加优异的业绩表现？

这次的人工智能市场是否会重现移动互联网曾经的火爆景象？对此您有何见解？不妨在评论区留下您的观点。别忘了点赞并转发这篇文章！