微信接入DeepSeek后算力需求大增，AI基础设施投资迎来新机遇

算力需求持续增长

观察微信等热门应用，我们注意到，国民级软件对模型的依赖正逐步加深。我国微信用户数已突破13亿，如此庞大的用户基数频繁使用模型，导致对推理等算力的需求大幅增加。随着应用需求的不断增长，无论是内容制作还是智能交流，每时每刻都在消耗着大量的算力。目前，算力行业正面临一个重要的发展机遇。

如今，人们已习惯于从众多应用中快速获取信息，轻松交流，这都得益于强大的计算能力。科技进步的脚步从未停歇，未来将出现更多新颖的应用，对计算能力的需求也将不断上升。据相关机构预测，在接下来的几年里，随着应用的普及，计算需求将急剧增长，计算行业的发展前景被普遍看好。

海外资本开支积极

海外云计算服务商在人工智能迅猛发展的潮流中并未放缓脚步，即便已经推出了R1模型，它们依旧持续加大资金投入。众多跨国公司普遍看好算力技术的未来潜力，纷纷投入大量资金以打造更为强大的算力基础设施。他们深知，在全球科技竞争的大局中，强大的算力是至关重要的竞争资源之一。

海外这种积极的参与态度给国内的内容服务提供商带来了挑战，同时也带来了新的灵感。为了在竞争中占据有利地位，国内的内容服务提供商也需跟进，增加对人工智能领域的投入。这种全球性的资金流动将推动算力行业技术的不断进步，规模的持续扩大，从而为科技进步奠定更坚实的基石。

阿里引领投资热潮

阿里增加了对人工智能基础设施的投资，这一举措如同平静湖面投下一颗巨石，泛起层层涟漪。作为我国科技领域的佼佼者，阿里在AI领域不断布局战略。公司加大资金投入，致力于建设更高级别的数据中心，提升AI的计算水平。此举不仅满足了自身的战略需求，还为其他企业树立了榜样。

在“互联网+”的推动下，CSP公司对IDC行业投入了更多资金。这一行动有效促进了市场规模的扩大。从2015年到2018年，IDC市场规模的年增长率超过了30%。AI时代的到来，使得阿里公司成为了新一轮投资潮流的引领者。受此影响，腾讯和字节跳动等企业可能效仿，增加对AIDC领域的投资，进而推动我国AI算力产业链需求的增长。

盈利途径与借鉴经验

AI大模型在赚钱方面比较困难，需要通过付费等方式。因此，一些模型选择开源。这表明，与实际应用紧密结合是AI大模型盈利的关键。以智能客服为例，它们与企业业务紧密合作，为企业提供服务并收取费用，以此实现盈利。

回望“互联网+”的演进历程，当时移动互联网应用正逐步从消费市场延伸至产业界。CSP服务商通过提供云计算服务，成功实现了收入的显著增长。尽管起初并未确定具体的业务落地方式，但为了不被市场淘汰并抓住云服务带来的收入机遇，服务商们依然热情投身于IDC的投资建设。现在，大型AI模型正努力寻找应用渠道并扩大应用领域，这与过去的情况颇为类似，为CSP企业的成长指明了方向。

应用场景加速算力需求

近期，服务器因访问量突增变得非常忙碌。微信的加入对缓解算力不足有一定帮助。微信拥有13亿用户，它不仅吸引了更多用户，还丰富了生态体系，减轻了算力负担。越来越多的人开始通过微信使用相关模型，这使得服务器压力得到了有效分散。

国产大型模型以低成本和开源优势，助力国内AI产业不断取得进展。众多国内云计算服务商的加入，使得终端应用领域不断延伸，对算力的需求预计将显著增加。这一趋势将助力我国在算力领域实现自主掌控，同时，光模块、数据中心等行业投资潜力逐渐凸显，未来发展前景广阔。

券商推荐投资方向

国泰君安提出，应关注阿里IDC产业链的相关公司，并推荐了以下顺序：首先是光模块，其次是IDC，接着是交换机，然后是液冷技术，最后是电源。这些环节在产业链中极为重要。光模块主要功能是将光信号转换为电信号，对数据传输起着关键作用；IDC是承载计算能力的核心；交换机负责保证数据交换的顺畅；液冷和电源技术则确保了设备的稳定运作。

民生证券提到，算力行业正迎来重要的成长时机。同时，有人强调，需特别重视我国AI算力产业链中的芯片设计部分，尤其是像寒武纪、海光信息这样的AI芯片行业领军企业。这些AI芯片是算力的核心，对我国算力的发展至关重要。

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